Розуміння завершення конфлікту є основою для формування стратегії страхового ринку, зазначив керівник СК "ІНГО".
Інтерв'ю з головою правління СК "ІНГО" Андрієм Семченком
- У доволі молодому віці ви очолили одну з найбільших страхових компаній України. З чого ви починали і як давно працюєте на ринку?
Я займаюся страхуванням вже більше 18 років. Мій шлях розпочався ще в університеті, коли я був третьокурсником і шукав можливість підзаробити, ставши агентом з продажу страхування життя. Важливо зазначити, що продаж таких полісів – це справжній виклик, адже це досить специфічний продукт. Проте цей досвід дав мені можливість краще зрозуміти важливість страхування та налагодити контакти з різними людьми. Після університету я стажувався в страховій компанії "Дженералі", де провів близько чотирьох років, працюючи в команді андерайтерів. Це була чудова школа, яка дала мені глибоке розуміння західних практик і підходів. Я мав змогу взяти участь у численних відрядженнях і навчаннях. Коли я зрозумів, що "Дженералі" може залишити український ринок, мені порадили перейти до "ІНГО", оскільки це одна з найсильніших та найнадійніших компаній. Так я влаштувався в "ІНГО" після чотирьох років у "Дженералі". Можу з упевненістю сказати, що страхування стало для мене справжньою пристрастю, я був вражений цим світом з самого початку.
У "ІНГО" я розпочав свою кар'єру на посаді керівника відділу, що спеціалізувався на співпраці з міжнародними брокерами та компаніями. Згодом мені доручили повну відповідальність за андерайтинг, а також за всі продажі через різні канали. Таким чином, я фактично отримав можливість управляти майже всіма аспектами корпоративної вертикалі — від процесу страхування до вирішення питань врегулювання.
- Як ви вважаєте, страховий ринок вже завершив реформування, чи ще можливе його скорочення?
Вважаю, що це ще не кінець. Раніше на ринку функціонувало до тисячі компаній, а сьогодні залишилося лише 51 ризикова. Тому цей процес продовжиться. На мою думку, протягом найближчих трьох років ми можемо очікувати, що залишиться близько 30-40 компаній. Це підтверджує постійне зростання концентрації на ринку за зібраними преміями. Згідно з даними Національного банку, частка п'яти найбільших ризикових страховиків у 2024 році зросла з 39% до 42%, а частка десяти найбільших – з 65% до 71%. Я вважаю, що в найближчому майбутньому на ТОП-10 компаній може припадати від 75% до 85% ринку. Отже, ринок продовжить скорочуватися, залишаючи лише фінансово стабільні та розвинуті компанії.
Усі стандарти, що їх регулярно моніторить Національний банк, стосуються капітальної достатності, культурних аспектів і прозорості джерел фінансування, а також належної організації корпоративного управління, андерайтингу, аудиту тощо. Вони передусім зосереджені на захисті прав споживачів. Ці вимоги сприяють підвищенню якості роботи компанії, що є абсолютно вірним підходом.
Окрім цього, я помічаю, що в останні роки страхування здобуває все більшу популярність. Зростає увага з боку медіа та державних установ, а також з'являється більше публікацій, присвячених різним формам страхування. Моторне бюро виконує чудову роботу в цьому напрямку. Завдяки тому, що страхування стає зрозумілішим для населення, довіра до нього зростає. А це є ключовим фактором у нашій сфері.
В Україні на даний момент частка страхування у валовому внутрішньому продукті становить 0,74%. Це надзвичайно низький показник, що суттєво відрізняється від рівнів у європейських країнах та по всьому світу. Безумовно, це є сферою, над якою потрібно наполегливо працювати всім учасникам ринку. Я сподіваюся, що рано чи пізно ми станемо частиною Європейського Союзу, тому вже зараз важливо почати наближатися до їхніх стандартів у страхуванні. Мене також надихає робота команди Національного банку в цій сфері.
- Раніше страховики жалілися на нестачу кадрів на ринку, як змінилася ситуація з цим зараз?
- Нам пощастило, ми давно співпрацюємо з КНЕУ й завжди намагалися знайти найкращих студентів, які хотіли б працювати в страхуванні. Крім того, нам вдалося залучити дуже гарних фахівців з ринку. Наприклад, на певному етапі нашого розвитку до нас доєднались декілька людей з Маріуполя. Це просто фантастичні фахівці.
Ми намагаємося, принаймні моє бачення, брати найкращих фахівців з ринку, якщо є така можливість, і брати студентів, які найшвидшим чином від них будуть брати найкращий досвід. І це, мабуть, працює, тому що у нас, є люди які в "ІНГО" вже понад 25 років.
Наша головна ідея полягає в збереженні найкращих аспектів нашої спадщини, збагачуючи їх новітніми рішеннями та трохи енергії. Проте мушу бути відвертим — на сьогоднішній день існує серйозна проблема з пошуком кваліфікованих кадрів, навіть незважаючи на те, що багато компаній покидають ринок. Іноді деякі вакансії залишаються незаповненими протягом тривалого часу. Наприклад, на сьогоднішній день важко знайти актуарія, а знайти андеррайтера майже неможливо, адже для формування такого спеціаліста потрібно не менше п'яти років досвіду.
Як новий керівник, чи маєте ви намір вносити зміни у діяльність компанії? Які у вас плани на найближчий період?
- Ми є комерційною структурою й повинні приносити прибуток акціонеру, він має бачити, що є нормальна віддача з капіталу. Тому ми дуже помірковано вибудовуємо свою андерайтингову стратегію, свою присутність на ринку. Як і раніше, будемо жити в цій парадигмі, не бачимо необхідності якихось стрімких проривів. Так чи інакше, має бути фокус на прибуток.
На даний момент ми перебуваємо на етапі стратегічних сесій, що охоплюють найближчі три роки, і працюємо над новою стратегією. Моє основне завдання полягає в тому, щоб, по-перше, активно долучитися до розробки цієї стратегії, а по-друге, втілити її в життя після затвердження наглядовою радою. Згідно з цією стратегією, яка планується до 2027-2028 року, ми продовжуємо дотримуватися принципів сталого розвитку, водночас усвідомлюючи потребу в помірному розширенні нашого роздрібного сегменту. Наразі, якщо не помиляюся, приблизно 68% нашого портфеля займає корпоративний сектор, тоді як 32% — роздріб. Я вважаю, що нам потрібно підвищити частку роздрібної торгівлі до 35-40%. Щодо асортименту, пріоритетним завданням є спростити наші продукти, щоб вони були максимально зрозумілі для клієнтів. Також ми плануємо втілити концепцію омніканальності, аби клієнти могли спілкуватися з нами найбільш зручним для них способом.
В корпоративі треба дивитися, коли вже буде розуміння щодо строків завершення війни, в якому форматі відбуватиметься відновлення. Від цього формується продуктовий стек, які продукти будуть необхідні. Зараз продукти з воєнних ризиків користуються певною популярністю. Звісно, коли буде відбудова, то це вже більше про інженерні, будівельно-монтажні ризики. Тому треба враховувати цю розвилку.
Група DCH володіє страховими компаніями "ІНГО" та "Оранта". Акціонер не планує їх об'єднувати.
Ми з "Орантою" рухаємось у власному напрямку. Об'єднання не є нашою метою, але є сенс використовувати наші сильні сторони на користь один одному.
Які ресурси інформації ви берете до уваги при розробці бізнес-плану?
Безперечно, коли ти плануєш своє майбутнє, важливо звертати увагу на різні джерела інформації. Це можуть бути прогнози Національного банку, стратегії міжнародних організацій та інші подібні матеріали. Іншими словами, доцільно опрацювати щонайменше п’ять різних точок зору, щоб згодом сформувати більш-менш збалансовану картину. При цьому навіть у цій узагальненій інформації корисно розробити кілька сценаріїв, усвідомлюючи можливі варіанти розвитку подій у цій парадигмі.
Але скажу відверто - станом на зараз все дуже сильно ситуативно змінюється. Кожного кварталу чи півріччя в тебе можуть бути якісь "чорні лебеді" чи фактори, які дуже сильно впливатимуть на бізнес. Зараз є ситуативний попит на воєнні ризики, але це незначна частка бізнесу. Є запит на страхування комерційної нерухомості, вантажоперевезень, формується ринок страхування відповідальності. Крім того, роботодавці й надалі зацікавлені в медичному страхуванні своїх співробітників, оскільки це ключовий актив.
Давайте звернемо увагу на страхування воєнних ризиків. Нещодавно ми стали свідками збільшення кількості повітряних нападів на цивільні об'єкти та бізнеси в Україні. Яким чином це впливає на ринок страхування?
- Так, інтенсифікація нальотів стала в рази більшою. Одна з теорій росіян, що це війна на виживання чи на спустошення. Останнім часом вони цілеспрямовано б'ють по наших підприємствах, аби наочно показати, що важко, мабуть, інвестувати чи робити бізнес в Україні. Коли вони запускали десятки дронів, ринок страхував підприємства на 10 млн, 20 млн, 40 млн грн за рахунок власного капіталу, без перестрахування, й тарифна політика була від 1,5-1,7% до 3% з копійками, залежно від інтенсифікації. Звісно, були певні обмеження щодо території, віддаленості від лінії зіткнення, виключення певних регіонів, виключення об'єктів, які знаходяться біля об'єктів критичної інфраструктури, бо то потенційна воєнна ціль. З'явилися навіть певні міжнародні рішення з перестрахування, наприклад, "ІНГО" приєдналася до програми страхування від воєнних ризиків, запущеної ЄБРР й глобальним страховим брокером Aon. Програма надавала гарантії в розмірі 110 млн євро, з них наш ліміт становив 50 млн євро, якими ми могли покривати ризики для автопарків, внутрішніх перевезень, спеціальної техніки, залізничного транспорту. Також з'явилися міжнародні рішення щодо страхування нерухомості й помалу Lloyd's, теж почав встановлювати обмеження - приблизно до $30 млн на об'єкт. Звісно, ціна в них була в рази вища, ніж локальні рішення, в діапазоні орієнтовно від 4% до 12%. Це серйозне навантаження на бізнес.
Але розумієте, в чому тут "фішка": маленькі ліміти традиційно не були цікавими бізнесу: коли у тебе завод на сотні мільйонів, часткове відшкодування не відновить весь бізнес. Якщо ж потрібен більший ліміт, доводиться залучати міжнародних перестраховиків, насамперед Lloyd's, у яких вартість капіталу висока. Ситуація на цьому ринку дуже динамічна: якщо раніше компанії могли застрахувати майно з воєнним покриттям за стабільними ставками, то сьогодні тарифи варіюються від 2% до понад 10% залежно від ліміту, локації та поточної безпекової ситуації. Умови змінюються буквально щомісяця - ще недавно деякі регіони були недоступні для розміщення, а зараз знову з'являються можливості для перестрахування. Наприклад, якщо раніше була можливість застрахувати об'єкт у Дніпрі із західним перестрахуванням, то зараз наші партнери в Лондоні таку опцію розглядають значно обережніше. Є категорії регіонів, де важко розмістити страхування, і ситуація суттєво ускладнилася по Києву: лише після останнього масованого обстрілу столиці ми маємо близько 20 заявлених збитків по житлу і 5 по автомобілях.
Яка актуальна інформація щодо страхування військових ризиків у Києві?
У Києві раніше ціни на страхування покривалися приблизно на 2-3%, але зараз цей показник зріс до 7-8%, а іноді й до 10-12%. При цьому гарантувати, що ризик можна застрахувати, не завжди можливо. Справа в тому, що на ринку страхування в Києві спостерігається висока концентрація. Іноді виникає ситуація, коли, навіть якщо ви готові сплатити необхідну суму, застрахувати об'єкт не вдається, оскільки поблизу вже є аналогічно застраховані об'єкти.
Які нововведення в сфері страхування від воєнних ризиків можна прогнозувати в найближчому майбутньому?
- На даний момент ми не вносили змін до чинних полісів, спостерігаючи за розвитком ситуації. Щодо нових угод, ми стали значно уважнішими до того, що підписуємо. Вартість страхування зросла в кілька разів, оскільки нам необхідно ефективно управляти нашими портфелями. Незважаючи на це, ризикова експозиція суттєво збільшилася. Тим часом, брокери активізували свою діяльність. Наприклад, один із брокерів запропонував мені проект на 3 мільйони євро як точкове розміщення.
На мою думку, в даному питанні брокери, як страхові, так і перестрахові, відіграють надзвичайно важливу роль. Українські компанії, що співпрацюють з Lloyd's, не можуть безпосередньо здійснювати комунікацію щодо розміщення ризиків, і для цього їм обов'язково потрібні брокери. В Україні існує багато висококваліфікованих перестрахових брокерів, які можуть безпосередньо працювати з клієнтами. Вони самостійно шукають можливості на лондонському ринку, а потім звертаються до страховиків, яким довіряють, щоб ті стали емітентами полісів. Тому хочу висловити велику повагу і вдячність за їхню працю.
Чи також зросла вартість страхування військових ризиків для приватних осіб?
Отже, коли мова йде про страхування майна, навіть один, два або три інциденти можуть призвести до значних виплат і збитків. Наприклад, 9 липня ми зафіксували три випадки шкоди, з яких два були повністю знищені. Раніше, при ліміті в 10 мільйонів гривень, ставка становила 2-3%. Легко підрахувати, скільки договорів потрібно укласти, щоб покрити ці 10 мільйонів. Що стосується страхування автомобілів, нерухомості, життя і здоров'я від війни, то тут ситуація простіша, адже суми виплат менші.
Ми перші запустили програму зі страхування квартир від воєнних ризиків, від прильотів в кінці 2023 року. Якщо за минулий рік в нас було застраховано 7 тисяч квартир, то за першу половину цього року вже 5 тисяч. Тобто попит виріс в рази. Ми пропонували страхове покриття до 2 мільйонів гривень на квартиру. Зараз піднімемо його до 3 мільйонів. Але ми для себе обмежуємо кількість квартир, які можемо застрахувати в одному будинку, до п'яти. Додам, що з 1 серпня ціни в цьому виді страхування зросли у зв'язку зі збільшенням збитковості. Крім того, цей продукт включає не лише страхування від воєнних ризиків, а й від звичайних - пожежа, вибух, залиття водою.
Що стосується автомобільного страхування, то завдяки зібраній статистиці страхових випадків під час війни, ми змогли запропонувати надзвичайно конкурентоспроможні ціни на ці продукти — приблизно 0,75%-0,85% від страхової суми. Це означає, що наші тарифи значно знизились порівняно з початковими.
Намагаємося пропонувати максимально вигідні тарифи, де це можливо, де економіка дозволяє. Але якщо ситуація складнішає, ми змушені реагувати на це. Наприклад, коли в Харкові, Дніпрі ситуація була більш-менш спокійна, ми страхували. Але якщо бачимо, що там вже стало гірше, ми теж маємо певні свої обмеження. При цьому ми обов'язково виконуватимемо свої зобов'язання за вже укладеними договорами.
- Яка частка воєнного страхування у вас і на ринку?
Невелика. На сьогодні це питання активно обговорюється, існує гіперфокус на військових загрозах, але фактично це лише один з аспектів діяльності.
Як нині в Україні реалізується внутрішнє перестрахування? Чи, можливо, воно взагалі відсутнє?
Подивіться, наприклад, ми співпрацюємо з "Орантою" в певних ситуаціях, щоб забезпечити покриття не 10 млн грн, а 20 млн грн. Скільки мені відомо, подібні дії здійснюють і наші колеги. Іноді ми об'єднуємо зусилля з нашими партнерами, щоб досягти 40 млн грн страхового покриття для одного об'єкта.
У бесіді з агентством "Інтерфакс-Україна" у 2021 році ви зазначили, що страхування кіберризиків є надзвичайно важливим, але існуюча законодавча база залишає бажати кращого. Чи відбулися якісь зміни з того часу?
На мою думку, ця ситуація наразі не виглядає як жива історія. Я не спостерігаю жодних ознак динаміки чи прогресу в цій області. Відверто кажучи, я не слідкував за змінами в законодавстві, можливо, там з'явилися нові ініціативи. Але, по-перше, я не помічаю значного попиту, адже ніхто не звертається з питаннями щодо кіберризиків. По-друге, існують міжнародні карти, які демонструють різні ризики, і Україна знаходиться в червоній зоні по кіберзагрозах з очевидних причин. Ми стали мішенню для російських агресорів, так само, як і вони для нас. Я не впевнений, що перестраховики зараз проявлять бажання зайти на наш ринок.
- "ІНГО" одна з небагатьох компаній, яка займається страхуванням агроризиків. Який зараз попит на цей вид страхування?
На відкритому ринку я рідко спостерігаю, щоб аграрії зверталися до страхування. У нас діє програма, яка є фактично нашим основним каталізатором - "МетеоЗахист", що реалізується завдяки представництву провідної агрохімічної компанії "Сингента Україна". У минулому році ми виплатили за цією програмою 231 млн грн компенсацій. Цього року обсяги програми значно зросли. Тепер залишається лише дочекатися результатів її роботи у випадках збитків.
Крім того, ми пропонуємо фермерам звичайні рішення в класичному страхуванні посівів з покриттям воєнних ризиків, але я не бачу попиту. Також завдяки програмі ЄБРР ми надали можливість страхувати спеціальну техніку, навіть від наїздів на міну. Один комбайн "Джон Дір" коштує 600 тисяч доларів, а якщо їх стоятиме поряд три й щось прилетить, то, гадаю, господареві буде тяжко це відновити.
Як ви уявляєте собі майбутнє компанії "ІНГО"?
На мою думку, "ІНГО" символізує традиції в найкращому їх прояві. Це про налагоджені горизонтальні зв'язки і доступність, коли ти можеш безпосередньо звернутися до керівництва і швидко вирішити будь-які питання. Це продумані колегіальні рішення, що виникають завдяки ефективній організації роботи управлінських структур, страхового комітету та оперативному ухваленню правильних рішень. При цьому важливо зберігати елемент інноваційності. Умовно кажучи, всю рутинну роботу, яку можуть виконувати машини і технології, потрібно їм доручати. Проте не для того, щоб зменшити кількість працівників і оптимізувати витрати, а щоб створити умови для того, щоб співробітники могли проявляти більше креативності та реалізовувати цікаві проекти. Наша мета – досягати оптимальних показників, підвищувати капіталізацію, приносити прибуток акціонерам та зберігати ринкову частку, але при цьому уникати агресивних стратегій, які можуть призвести до помилок. Усе має бути зважено і виважено.
